縱觀全球3G運營商的業(yè)務(wù)發(fā)展進程和運營實踐，可以發(fā)現(xiàn)3G業(yè)務(wù)上的起伏在很大程度上與其移動終端有關(guān)。移動通信的飛速發(fā)展已經(jīng)使移動終端成為直接面向消費者的產(chǎn)品，承擔(dān)起越來越重要的作用，其質(zhì)量高低、產(chǎn)品新穎程度、服務(wù)是否到位都影響著移動終端廠商與移動運營商的利潤。

　　隨著3G業(yè)務(wù)的不斷推出，與之對應(yīng)的新的移動終端應(yīng)用與技術(shù)層出不窮，3G終端將成為今后通信市場中的一個重要的新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展空間和市場價值不可限量。面臨著豐富的業(yè)務(wù)，3G系統(tǒng)所提供的強大功能和業(yè)務(wù)平臺以及增值電信服務(wù)商所提供的眾多異彩紛呈的應(yīng)用都必須通過終端配合才能為終端用戶提供豐富的業(yè)務(wù)，從這個角度看3G終端已經(jīng)成為3G業(yè)務(wù)的非常重要的承載平臺。中國的移動終端產(chǎn)業(yè)如何在3G時代的競爭中脫穎而出將對所有終端產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)是一個巨大的考驗。

　　當前中國移動終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

　　2005年，中國移動終端市場繼續(xù)延續(xù)2004年激烈的競爭狀況，國內(nèi)終端廠商市場份額由2004年底的44.5%下降到40.6%。從排名前三家的國內(nèi)品牌企業(yè)看，2003年其內(nèi)銷總量占國內(nèi)市場份額的31.6%，2004年下降到22.5%，2005年則降到17.5%。國外廠商在經(jīng)過2004年的積淀后，在中國市場上反擊，外資企業(yè)的市場份額達到了59.4%，比2004年提高了3.9個百分點。其中：諾基亞國內(nèi)市場份額達到25.8%，比2004年提高了10.8個百分點，摩托羅拉國內(nèi)市場份額達到8.7%，三星國內(nèi)市場份額達到6.9%，索愛國內(nèi)市場份額達到3.3%，這四家排名前四位的外資企業(yè)的國內(nèi)市場份額達到44.7%，超過全部國產(chǎn)品牌國內(nèi)市場份額。

　　造成國內(nèi)移動終端企業(yè)市場份額下降的原因是由于一方面，原材料、能源、勞動力成本上升以及移動終端結(jié)構(gòu)性和階段性過剩導(dǎo)致國內(nèi)移動終端市場價格繼續(xù)走低，企業(yè)利潤空間不斷被壓縮；另一方面在渠道、價格和熟悉本土市場情況等原有競爭優(yōu)勢日漸弱化后，資本、技術(shù)等方面的缺陷就成為制約我國國內(nèi)品牌移動終端企業(yè)進一步發(fā)展的主要因素，主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)擴張?zhí)?、新款移動終端上市速度較慢、產(chǎn)品質(zhì)量問題較多、企業(yè)利潤下降甚至虧損等。由于這些原因造成國內(nèi)品牌移動終端企業(yè)國內(nèi)市場份額繼續(xù)下降。國外品牌移動終端生產(chǎn)企業(yè)則憑借其強大的資本和技術(shù)優(yōu)勢，在充分掌握國內(nèi)市場情況后，一方面加快新品推出速度，搶占市場，另一方面在產(chǎn)品上全線出擊，全面覆蓋高、中、低檔產(chǎn)品，并加大了在中低檔產(chǎn)品上對國內(nèi)企業(yè)的競爭，進一步壓縮國產(chǎn)品牌移動終端的市場空間，國產(chǎn)品牌移動終端生產(chǎn)企業(yè)舉步維艱。

　　3G時代中國移動終端產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

　　3G時代，隨著網(wǎng)絡(luò)的融合，以寬帶為基礎(chǔ)的綜合業(yè)務(wù)(包括語音業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、多媒體業(yè)務(wù)等)將在終端上集中體現(xiàn)，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和移動多媒體業(yè)務(wù)必定成為以后的發(fā)展方向，移動終端功能將更強大，性能更優(yōu)異；個性化的移動終端已經(jīng)成為各個終端產(chǎn)品創(chuàng)造商機的重要的手段和趨勢；3G終端能夠在人們通話之外，作為個人信息的處理設(shè)備，它所處理的數(shù)據(jù)量需要大容量的空間，以及比較強大的處理能力的CPU；移動終端設(shè)備將出現(xiàn)硬件和軟件價格向通用化發(fā)展的方向，操作系統(tǒng)都將采用通用的標準；同時，3G終端的發(fā)展取向?qū)⒔o產(chǎn)業(yè)帶來一個高而不貴的理念，會推出從低端到高端的系列化的移動終端。

　　3G產(chǎn)業(yè)的興起對移動終端市場格局及產(chǎn)業(yè)宏觀發(fā)展環(huán)境將產(chǎn)生深遠的影響，一方面經(jīng)濟全球化趨勢深入發(fā)展，全球范圍內(nèi)的結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，發(fā)達國家制造能力加速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，有利于我國更好地參與國際分工與合作。另一方面2006年我國國民經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長的態(tài)勢，我國城市化進程的加快和人們收入的增加，消費結(jié)構(gòu)升級的加快，為移動終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場需求環(huán)境，人們對移動終端的消費仍將保持旺盛需求。移動終端功能和設(shè)計的不斷變化，將加快移動終端的更新?lián)Q代周期，推動市場的進一步增長。同時，通信新技術(shù)的應(yīng)用，將移動終端應(yīng)用的內(nèi)容不斷豐富，會吸引更多的移動終端用戶，無論是城市這個成熟市場還是農(nóng)村這個新興市場，都將有較快的增長。

　　隨著3G政策的逐步明朗和發(fā)展，3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，移動通信產(chǎn)業(yè)又將迎來一個幾年期的高速發(fā)展期；同時3G時代新的游戲規(guī)則將發(fā)生深刻變化，產(chǎn)業(yè)鏈條上的各環(huán)節(jié)將更為復(fù)雜和多樣。終端廠商與移動運營商、設(shè)備供應(yīng)商、內(nèi)容提供商、金融服務(wù)商、無線接入商等各種群體的聯(lián)系將更為緊密，作為移動終端廠商來講，其核心競爭能力將增加一項重要指標，那就是對相關(guān)上下游資源的整合能力，在這方面國產(chǎn)品牌移動終端將有較大的優(yōu)勢。而2005年2月國家發(fā)改委頒布了《移動通信系統(tǒng)及終端投資項目核準的若干規(guī)定》政策，標志著我國實行了多年的移動終端牌照審批制的結(jié)束，使得一些經(jīng)濟實力強、研發(fā)能力強的企業(yè)得以進入移動通信領(lǐng)域，這些企業(yè)的進入雖然使得市場競爭更加激烈，但有實力的國內(nèi)品牌企業(yè)的進入也增強了國產(chǎn)品牌移動終端企業(yè)的整體競爭實力。

　　隨著3G時代的到來，銷售模式將發(fā)生深刻變化。中國移動和中國聯(lián)通為了推廣新業(yè)務(wù)，加強自身在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，加強和終用戶的聯(lián)系，應(yīng)對未來新進運營商的沖擊，將更多介入移動終端銷售領(lǐng)域。而伴隨著3G牌照的發(fā)放，新進移動運營商也面臨著迅速發(fā)展用戶的壓力，預(yù)計將采取類似中國聯(lián)通C網(wǎng)初期的策略，通過終端補貼甚至入網(wǎng)送移動終端等優(yōu)惠手段來發(fā)展用戶。移動運營商的規(guī)模采購和捆綁銷售將快速演變?yōu)橐恢е匾匿N售方式。

　　面對3G時代的移動終端產(chǎn)業(yè)機遇，中國的通信設(shè)備企業(yè)紛紛投入力量開展這方面的工作，并且取得了一定的進展。華為、中興、海信、夏新、UT斯達康等廠商提供了商用產(chǎn)品WCDMA終端廠商預(yù)計將占據(jù)WCDMA市場的相當份額；cdma2000系列終端的核心技術(shù)雖然掌握在國外廠商手中，但是在定制移動終端領(lǐng)域，中國的專業(yè)終端廠商同運營商保持了良好的合作，形成了相當?shù)募夹g(shù)積累。中國聯(lián)通的C網(wǎng)將平滑升級到EV-DO網(wǎng)絡(luò)，原先參與CDMA移動終端定制的廠商，如海信和中興等公司利用其同運營商良好的合作關(guān)系，將繼續(xù)擁有EV-DO移動終端市場的穩(wěn)定份額。

　　作為三大國際主流3G標準之一的TD-SCDMA標準將無疑帶動中國終端產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨躍式發(fā)展，目前TD-SCDMA的芯片和終端研發(fā)廠商以TD-SCDMA聯(lián)盟成員為主，國際品牌主要以合作形式參與開發(fā)，大唐移動、重郵信科、三星、夏新、華為、中興、聯(lián)想、波導(dǎo)等終端廠商已經(jīng)推出樣機。參與終端網(wǎng)絡(luò)測試的終端廠商包括中興、三星以及華立等數(shù)十家手機廠商推出20多款終端參加測試，現(xiàn)在TD-SCDMA終端在款式上看上去沒有那么多，但一旦商用，企業(yè)可以根據(jù)不同需求和功能迅速延伸出很多款式，WCDMA終端的發(fā)展歷程表明，只要有需求，手機種類和款式永遠不會成為制約發(fā)展的瓶頸。因此，TD-SCDMA標準將帶動整個中國國內(nèi)手機制造企業(yè)、芯片、手機設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時TD-SCDMA的手機芯片組不僅能帶動中國相關(guān)半導(dǎo)體工業(yè)的發(fā)展，還能帶動多媒體應(yīng)用軟件、仿真應(yīng)用軟件、各類測試儀表、智能多媒體應(yīng)用終端等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。只要TD-SCDMA終成功商用，這種“輻射效應(yīng)”將是持續(xù)與長久的。

　　但是，中國的移動終端產(chǎn)業(yè)要清楚的看到自己面臨的巨大挑戰(zhàn)，目前，我國的移動電話機生產(chǎn)企業(yè)已達60多家，產(chǎn)能和市場容量的差值不斷增大，市場競爭更加激烈；產(chǎn)品的生命周期縮短，研發(fā)成本攤比增加，企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈組織上的風(fēng)險增大，產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險也在增大；自主創(chuàng)新能力不強、供應(yīng)鏈不完善、國際市場開拓能力不強；知識產(chǎn)權(quán)上的可能訴訟等不確定；中國終端制造商自身實力和市場影響力不夠，面對3G市場前景不明朗，制造商不敢盲目投入和涉足這一領(lǐng)域；中國終端制造商對3G終端研發(fā)投入少且滯后(國外終端生產(chǎn)廠商也遭遇了類似問題)。上述原因?qū)е轮袊苿咏K端產(chǎn)業(yè)在3G核心芯片研發(fā)、相關(guān)技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用、3G終端的標準化(滿足個性化需求的同時，盡可能做到標準化)、各種3G終端在互聯(lián)互通、3G終端電源(需通過改善終端整體設(shè)計，降低功耗，解決3G移動終端電池難題問題)、移動終端顯示器研發(fā)等方面都存在問題。

　　中國3G移動終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

　　基于以上分析，筆者認為未來中國3G終端市場品牌集中度進一步提高，在不同制式的3G終端市場，主要廠商均不超過5家；國際品牌將在整體市場份額中繼續(xù)占據(jù)優(yōu)勢地位，但無法稱雄所有細分市場，尤其是TD-SCDMA移動終端市場上國內(nèi)品牌將占據(jù)優(yōu)勢；國內(nèi)品牌將分化，純粹的終端廠商將面臨較大的競爭壓力；中小品牌廠商有望依托區(qū)域市場和細分市場展開競爭，利用特色產(chǎn)品獲得相對優(yōu)勢。

　　目前我國在移動通信終端上已經(jīng)取得了一定的積累，在3G終端上的研發(fā)工作與國際水平的差距并不大。面對即將到來的3G產(chǎn)業(yè)，尤其是中國的移動終端企業(yè)應(yīng)該在我國的3G業(yè)務(wù)商用的時候，能夠為國內(nèi)電信運營市場提供可靠的3G終端設(shè)備，為我國的3G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有利的支持。

　　中國移動終端產(chǎn)業(yè)和中國政府應(yīng)該一起來加強中國3G終端研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。針對3G的終端，國家應(yīng)該加大投資，開展多媒體芯片的研制和開發(fā)工作，從核心的芯片入手，提高我國3G產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，同時能夠做3G多媒體數(shù)據(jù)庫的應(yīng)用；制定相應(yīng)的平臺標準，包括在一些應(yīng)用軟件、文字處理軟件上的標準，能夠由國內(nèi)市場來主導(dǎo)；繼續(xù)開發(fā)高效的鋰離子，通過有效的對電源管理，降低功耗，建立公共的開發(fā)中心來支持對終端的測試加大力度解決3G終端的電源問題；加強顯示器件的研制；政府主管部門應(yīng)該積極引導(dǎo)終端廠商對終端的研制和開發(fā)，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)的標準化以及接口的標準化，使未來的關(guān)鍵部件能夠滿足用戶個性化、標準化的需求。

　　對已經(jīng)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA產(chǎn)品，政府繼續(xù)予以支持和扶植，一方面政府在相關(guān)到移動終端方面的各國家部委項目申報、通信實驗室建設(shè)和移動工程研究中心建設(shè)等方面，優(yōu)先支持和考慮國內(nèi)標準的各個廠家，加大對現(xiàn)有移動通信芯片、協(xié)議軟件、業(yè)務(wù)平臺軟件等核心技術(shù)的研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化的推動力度，使國有標準的移動終端產(chǎn)業(yè)能夠在芯片、軟件、元器件配套、終端設(shè)計與制造等方面形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，逐步形成移動終端產(chǎn)業(yè)群整體競爭優(yōu)勢。另一方面政府適時牽頭，利用國家金融、財政等政策積極進行終端產(chǎn)業(yè)鏈同層次的橫向整合和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的縱向整合，以期達到追求資源協(xié)同和規(guī)模效應(yīng)，提高綜合實力和行業(yè)影響力，形成一個以TD-SCDMA為核心的包括移動通信運營商、系統(tǒng)設(shè)備制造商、終端產(chǎn)品制造商以及軟件開發(fā)商和內(nèi)容服務(wù)商在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，為中國3G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。