In-Stat中國(guó)研究報(bào)告發(fā)布會(huì)暨周年慶典于7月12日在北京舉行，公司總經(jīng)理殷建松、分析師譚穎娜、顏健、李敏和管黛就互聯(lián)網(wǎng)、電信、電視以及消費(fèi)電子等市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)做了精彩的分析和預(yù)測(cè)。另外，在In-Stat中國(guó)周年慶典晚宴的圓桌會(huì)議上，“手機(jī)多媒體(手機(jī)電視和手機(jī)游戲)”因更能體現(xiàn)三網(wǎng)融合的發(fā)展大勢(shì)而PK掉“高清電視”，當(dāng)選為本年度熱門(mén)的網(wǎng)絡(luò)融合話題。

　　的確，三網(wǎng)融合是大勢(shì)所趨，而且漸行漸近。那么，什么才是未來(lái)的融合網(wǎng)絡(luò)？殷建松就此問(wèn)題提出了一個(gè)“泛互聯(lián)網(wǎng)”的概念，即未來(lái)所有的一切會(huì)被互聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)治，不管是內(nèi)容、廣告、媒體、電視，還是包括3G在內(nèi)的電信服務(wù)。所有的一切都是跟互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的或者說(shuō)是基于互聯(lián)網(wǎng)的，這就是“泛互聯(lián)網(wǎng)”的網(wǎng)絡(luò)融合時(shí)代。殷建松指出，未來(lái)15年，中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)融合進(jìn)程有4大趨勢(shì)：運(yùn)營(yíng)化、虛擬化、草根化和社區(qū)化。

　　In-Stat中國(guó)將自己定位在“一個(gè)專(zhuān)注于三網(wǎng)融合市場(chǎng)的研究公司”，其研究報(bào)告都是基于“專(zhuān)注融合，指引商機(jī)”的宗旨。本期《通訊世界》雜志摘錄了報(bào)告發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)部分In-Stat中國(guó)分析師精彩觀點(diǎn)以饗讀者。

　　WCDMA仍將是中國(guó)的

　　中國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)有4.15億的手機(jī)用戶，還有9000萬(wàn)的小靈通用戶。未來(lái)幾年，中國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)量會(huì)每年增加5000萬(wàn)到6000萬(wàn)，In-Stat認(rèn)為這是整個(gè)無(wú)線市場(chǎng)里面的驅(qū)動(dòng)力，也是讓業(yè)者興奮的地方。

　　未來(lái)15年中國(guó)GDP平均會(huì)每年增長(zhǎng)6%，高速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也加速了中國(guó)城市化的進(jìn)程，老百姓的溝通需求越來(lái)越強(qiáng)。而移動(dòng)通信是中國(guó)老百姓需求的通信方式和技術(shù)，對(duì)他們來(lái)講，手機(jī)就是他們?cè)L問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)直接、方便的一個(gè)窗口。但是目前大部分老百姓實(shí)際上還是沒(méi)有手段或者有手段而沒(méi)實(shí)際去訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)的豐富內(nèi)容和娛樂(lè)，所以In-Stat認(rèn)為無(wú)線數(shù)據(jù)市場(chǎng)在中國(guó)大有潛力，并預(yù)測(cè)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在未來(lái)三年會(huì)以每年25%以上的速度增長(zhǎng)。

　　對(duì)于中國(guó)3G，In-Stat認(rèn)為3G牌照會(huì)陸續(xù)在2006年下半年和2007年上半年發(fā)放。從近測(cè)試的情況看，考慮到奧運(yùn)會(huì)等因素，中國(guó)可能會(huì)提前頒發(fā)3G牌照。“我們預(yù)測(cè)WCDMA將是中國(guó)3G網(wǎng)絡(luò)重要的標(biāo)準(zhǔn)，大約會(huì)占65%的市場(chǎng)份額。”殷建松指出。中國(guó)手機(jī)用戶的換機(jī)頻率在逐漸提高，8到12個(gè)月就要換一部手機(jī)，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)已成為全世界的電子產(chǎn)品市場(chǎng)。In-Stat預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度仍然會(huì)很高，估計(jì)每年會(huì)以15%到20%的速度增長(zhǎng)，2008年手機(jī)的出貨量約會(huì)達(dá)到1.8億。而移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)業(yè)收入在今后5年將平均每年增長(zhǎng)12%，這個(gè)數(shù)字比整個(gè)電信市場(chǎng)高2個(gè)百分點(diǎn)，這受益于移動(dòng)用戶和移動(dòng)數(shù)據(jù)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。

　　殷建松認(rèn)為由于市場(chǎng)整合和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商規(guī)范舉措會(huì)使得中國(guó)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展出現(xiàn)一個(gè)短暫的停滯，但會(huì)于明年再次進(jìn)入加速期，并有望取得每年25%的增長(zhǎng)。

　　IPTV斗不過(guò)數(shù)字有線電視

　　業(yè)界不少人認(rèn)為，IPTV對(duì)有線電視數(shù)字化市場(chǎng)已形成非常大的挑戰(zhàn)，而且IPTV正通過(guò)“農(nóng)村包圍城市”的策略來(lái)蠶食數(shù)字有線電視市場(chǎng)。然而，In-Stat認(rèn)為中國(guó)IPTV市場(chǎng)目前處于整體試商用和摸索階段，不會(huì)對(duì)數(shù)字有線電視造成沖擊。

　　首先政府政策不是很明確。到底由誰(shuí)來(lái)主導(dǎo)做IPTV，是電信運(yùn)營(yíng)商還是CCTV或者上海文廣等廣電企業(yè)？如果由電信做，由于WTO對(duì)電信市場(chǎng)開(kāi)放要求比較高，這在目前階段條件還不具備。如果讓廣電做，那么有線電視數(shù)字化怎么辦？這是IPTV政策一直不明朗的主要原因。另外，政策的不確定直接導(dǎo)致IPTV的商業(yè)模式無(wú)法終確定。基于互聯(lián)網(wǎng)吧，服務(wù)質(zhì)量和安全難以保證；如果基于有線電視網(wǎng)絡(luò)，必須花巨資進(jìn)行雙向改造；而基于電信網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)接入和承載都是問(wèn)題。還有，IPTV在應(yīng)用業(yè)務(wù)上面也存在不確定性。我國(guó)IPTV運(yùn)營(yíng)商始終沒(méi)有找到到底哪種業(yè)務(wù)可以真正吸引用戶。

　　譚穎娜認(rèn)為IPTV目前沒(méi)有明顯的優(yōu)勢(shì)能夠把電視用戶從有線電視吸引過(guò)來(lái)，可能互動(dòng)是一個(gè)優(yōu)勢(shì)，但是能夠使用互動(dòng)業(yè)務(wù)的用戶范圍還是比較小的，而且用戶的使用習(xí)慣還是更偏向于有線電視，所以IPTV要想超越數(shù)字有線電視就必須給出一個(gè)能讓用戶付費(fèi)的充分理由。

　　目前來(lái)看，用戶只愿意為電視業(yè)務(wù)一個(gè)月付30元，但是真正IPTV要把成本回收回來(lái)需要80元。所以這使得IPTV運(yùn)營(yíng)商面臨投資回報(bào)的壓力。有些運(yùn)營(yíng)商希望通過(guò)資源整合來(lái)進(jìn)行成本控制，而資源整合本身對(duì)人力、物力和財(cái)力的消耗也是驚人的。電信運(yùn)營(yíng)商要想運(yùn)營(yíng)IPTV業(yè)務(wù)同樣也將面臨這樣的問(wèn)題。但I(xiàn)PTV畢竟是一塊讓所有人都羨慕的肥肉，尤其是電信運(yùn)營(yíng)商。所以，在IPTV上，電信運(yùn)營(yíng)商會(huì)努力繞開(kāi)政策壁壘做一些具體工作，比如跟小區(qū)合作，形成小區(qū)服務(wù)提供商的模式。由于運(yùn)營(yíng)商受到內(nèi)容的限制，肯定會(huì)自己努力發(fā)展成為內(nèi)容服務(wù)提供商。另外，面對(duì)P2P的挑戰(zhàn)，電信運(yùn)營(yíng)商也會(huì)做P2P方面的業(yè)務(wù)。

　　In-Stat認(rèn)為，2008年將是一個(gè)拐點(diǎn)，屆時(shí)中國(guó)的IPTV用戶將達(dá)到950萬(wàn)，而到2010年有望突破1820萬(wàn)。

　　FMC之路依然漫長(zhǎng)

　　固定通信和移動(dòng)通信所存在的差異使得兩者非常有必要進(jìn)行互補(bǔ)、融合，以提高用戶體驗(yàn)。比如，在覆蓋方面，固網(wǎng)是點(diǎn)覆蓋，而移動(dòng)是全覆蓋。固網(wǎng)擅長(zhǎng)做網(wǎng)絡(luò)，以帶寬取勝，移動(dòng)喜歡做內(nèi)容，要靠出賣(mài)信息賺錢(qián)。從成本方面，要提供同樣的服務(wù)，移動(dòng)的成本至少是固網(wǎng)的1.5倍。在服務(wù)的可用性上也有一定的差異，移動(dòng)通信的特點(diǎn)就是業(yè)務(wù)的有限性，電池是有限的，顯示屏是有限的，業(yè)務(wù)種類(lèi)也是有限的，這和固定通信是沒(méi)法比的。

　　李敏認(rèn)為固網(wǎng)移動(dòng)融合(FMC)的演進(jìn)應(yīng)分為如下幾個(gè)階段。首先是業(yè)務(wù)的捆綁。這是一種純粹的商業(yè)運(yùn)作，把固定業(yè)務(wù)和移動(dòng)業(yè)務(wù)捆綁在一起出售，提供一個(gè)統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一的帳單。第二，在業(yè)務(wù)融合的基礎(chǔ)上做網(wǎng)絡(luò)的融合(包括傳輸網(wǎng)和管理網(wǎng))以及承載網(wǎng)的IP化。第三階段是實(shí)現(xiàn)IMS。這個(gè)階段涉及到應(yīng)用平臺(tái)的整合，而且需要融合終端作為支持。

　　從運(yùn)營(yíng)商的角度來(lái)看，F(xiàn)MC需要統(tǒng)一的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)為固定或者是移動(dòng)業(yè)務(wù)提供支撐，包括控制平面、應(yīng)用平面以及運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)。但李敏指出，這非常難，具體實(shí)現(xiàn)需要很長(zhǎng)的時(shí)間。不僅因?yàn)榧夹g(shù)因素，而且還因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商的體系結(jié)構(gòu)是按照不同的業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)分，業(yè)務(wù)融合后，企業(yè)體系架構(gòu)的改變對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)。

　　In-Stat預(yù)測(cè)FMC市場(chǎng)到2010年會(huì)達(dá)到30億美元的市場(chǎng)規(guī)模，個(gè)人和企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約是4比1。而且FMC市場(chǎng)在2007年會(huì)出現(xiàn)一個(gè)迅速發(fā)展的階段，因?yàn)樵摴鞠嘈牛?007年會(huì)誕生一大批全業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)商，尤其在中國(guó)。

　　固網(wǎng)向IMS演進(jìn)的5種方式

　　IMS是由3G組織制定的標(biāo)準(zhǔn)，主要是針對(duì)移動(dòng)網(wǎng)所設(shè)計(jì)，支持統(tǒng)一的IP承載網(wǎng)骨干網(wǎng)平臺(tái)，支持多種接入技術(shù)，新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的速度非常快，并且還不影響底層的網(wǎng)絡(luò)。后來(lái)，固網(wǎng)發(fā)現(xiàn)IMS也是自己未來(lái)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展演進(jìn)的技術(shù)。

　　實(shí)際上，IMS是電信網(wǎng)向互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)的結(jié)果。比如群發(fā)、文件共享等IMS所致力的業(yè)務(wù)在計(jì)算機(jī)上很早就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。電信網(wǎng)是典型的網(wǎng)絡(luò)智能而終端傻瓜的網(wǎng)絡(luò)，在新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)上不如互聯(lián)網(wǎng)那樣方便。而互聯(lián)網(wǎng)和電信網(wǎng)很大的區(qū)別就是在互聯(lián)網(wǎng)終端很智能，使得互聯(lián)網(wǎng)很容易基于標(biāo)準(zhǔn)上開(kāi)發(fā)一些新的業(yè)務(wù)，這讓電信網(wǎng)非常羨慕。但互聯(lián)網(wǎng)也有電信接受不了的缺陷——不可控，不可管，運(yùn)營(yíng)困難。所以，IMS誕生了。

　　同移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商一樣，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的下一代網(wǎng)絡(luò)的核心也應(yīng)該是IMS而不是軟交換。In-Stat通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商在向IMS演進(jìn)時(shí)所采用的方式有如下5種：“綠洲”式、選擇性替代、完全替代、局部重疊/替代以及全網(wǎng)重疊。采用“綠洲”方式的典型代表是意大利的FastWeb，作為一家新興運(yùn)營(yíng)商，F(xiàn)astWeb沒(méi)有自己的PSTN，它基于自己的IP骨干網(wǎng)可以非常容易實(shí)現(xiàn)向IMS的演進(jìn)。英國(guó)電信采用的是完全替代這種極端方式。原因在于，英國(guó)電信的PSTN網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)接近其生命周期，運(yùn)營(yíng)維護(hù)的成本非常巨大。所以對(duì)于英國(guó)電信來(lái)說(shuō)重新打建一張全新的IP網(wǎng)絡(luò)以替代傳統(tǒng)PSTN網(wǎng)絡(luò)是合適的。PSTN網(wǎng)絡(luò)的壽命一般在25年左右，而中國(guó)電信的PSTN網(wǎng)絡(luò)還不到15年的時(shí)間，網(wǎng)絡(luò)還年輕，尚有盈利能力。另外，中國(guó)的IP電話是受?chē)?yán)格監(jiān)管的，PSTN網(wǎng)絡(luò)受到的沖擊不大。所以中國(guó)電信選擇了完全重疊的方式，即再建一張IP網(wǎng)(CN2)，用以支持固網(wǎng)、移動(dòng)以及未來(lái)的融合業(yè)務(wù)。

　　李敏認(rèn)為，完全的PSTN代替是供應(yīng)側(cè)(Supply-side)驅(qū)動(dòng)的，即運(yùn)營(yíng)商自己決定這么做，目的是為了以更快的速度跨入NGN時(shí)代，從而可以以更低的成本、更快的速度推出新業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)的重復(fù)建設(shè)是需求側(cè)(Demand-side)驅(qū)動(dòng)的，用戶對(duì)帶寬和新業(yè)務(wù)的要求是驅(qū)動(dòng)因素。混合型的策略是運(yùn)營(yíng)商對(duì)眼前利益和長(zhǎng)期演進(jìn)的一個(gè)折中。

　　手機(jī)廣告大有可為

　　手機(jī)廣告，也可以說(shuō)是在線廣告的一種。手機(jī)廣告和互聯(lián)網(wǎng)上的在線廣告有類(lèi)似之處，適合企業(yè)品牌和產(chǎn)品的宣傳，具有良好的互動(dòng)性，而且可以通過(guò)互動(dòng)情節(jié)吸引更多的用戶，另外也比較依賴于點(diǎn)擊率。

　　手機(jī)廣告主要有如下幾種形式。一種是廣告主、廣告公司和手機(jī)終端廠商合作，在手機(jī)上內(nèi)置廣告給用戶，形式可以是圖片、鈴聲或者是主題手機(jī)。中國(guó)有超過(guò)4億的移動(dòng)用戶，他們都可以是廣告的受眾，同時(shí)大家更換手機(jī)的速度越來(lái)越快，8到12個(gè)月就要換一部手機(jī)。所以管黛認(rèn)為在手機(jī)上內(nèi)置廣告的形式對(duì)于終端廠商來(lái)說(shuō)這是一個(gè)機(jī)會(huì)。但是這種形式同時(shí)也存在問(wèn)題，那就是廣告的更新不是很快。

　　還有一種廣告形式是通過(guò)彩信、短信、視頻等方式將相關(guān)內(nèi)容發(fā)送到手機(jī)上。這種廣告的特點(diǎn)是用戶數(shù)非常大，移動(dòng)用戶都會(huì)成為這些廣告的受眾。這種形式的廣告到達(dá)率非常高，時(shí)效性非常好，但是有一個(gè)問(wèn)題就是用戶現(xiàn)在對(duì)打擾性的信息非常反感。

　　類(lèi)似GOOGLE這樣的搜索類(lèi)手機(jī)廣告也是廣告形式之一。搜索類(lèi)手機(jī)廣告對(duì)廣告主來(lái)說(shuō)有更高的投資回報(bào)率，因此有可能會(huì)首先被廣告主所接受并使用。“我們比較看好搜索廣告的形式，因?yàn)樗阉鞣?wù)是由用戶主動(dòng)發(fā)起的，這有助于分析什么樣的用戶對(duì)其的產(chǎn)品感興趣，能夠了解用戶的行為。” 管黛表示。

　　In-Stat預(yù)計(jì)今后15年，WAP的增長(zhǎng)率會(huì)達(dá)到50%，這為手機(jī)廣告提供很好的平臺(tái)。管黛指出：“手機(jī)廣告首先要掌握它的定位，如果手機(jī)廣告可以幫助廣告主找到用戶信息，并幫助他們做一些分析，手機(jī)廣告便會(huì)很快的流行起來(lái)。同時(shí)，手機(jī)廣告還要提供更有特色的內(nèi)容，包括互動(dòng)內(nèi)容，這樣能夠吸引更多的用戶。另外，廣告要投用戶所需，讓廣告變成有用的信息，否則用戶對(duì)發(fā)送到手機(jī)上的廣告會(huì)反感。當(dāng)然，還可以給用戶一些激勵(lì)，比如贈(zèng)送話費(fèi)，使大家更加愿意接受手機(jī)廣告。我認(rèn)為在手機(jī)廣告領(lǐng)域，SP會(huì)扮演比較重要的角色，而SP和廣告主的結(jié)合將會(huì)是一道獨(dú)特風(fēng)景線：SP會(huì)利用廣告主的品牌影響力，廣告主也會(huì)利用SP的渠道。”