軟件產業(yè)是北京現(xiàn)代服務業(yè)的重要支撐，為促進北京乃至全國軟件產業(yè)的專業(yè)化、國際化，打造軟件之都，2004年10月中旬，國家發(fā)改委、北京市發(fā)改委、北京市科委下屬的北京軟件產業(yè)促進中心、中關村軟件園等政府部門及企業(yè)聯(lián)合對印度軟件產業(yè)進行為期半個月的考察工作。

    考察歸來后，北京軟件產業(yè)促進中心主任助理兼研究部經理伍建民博士，與其他專家在對比分析了印度與中國(尤其是北京)軟件產業(yè)現(xiàn)狀的基礎上，分別撰寫了系列考察報告，深刻分析了中國軟件產業(yè)國際化道路的瓶頸與突破口，并提供予新浪科技發(fā)布。

    以下為其報告全文：

    一、全面的國際競爭：國際化的壓力

    經濟全球化為我國軟件產業(yè)發(fā)展提供了難得的機遇，我國軟件產業(yè)要積極參與國際分工，就必須走向世界，但是在走向世界的同時，也必須進一步開放國內市場，絕大多數(shù)的軟件企業(yè)已經進入我國市場，與本地軟件企業(yè)直面競爭，這將導致國內競爭國際化，國際競爭國內化。當前，我國軟件產業(yè)發(fā)展面臨全面的國際競爭。

    (一)世界主要國家在軟件領域的競爭日趨激烈

    隨著全球經濟和社會發(fā)展需求的變化，信息產業(yè)的全球性結構調整日益明顯，由硬件主導型向軟件和服務主導型發(fā)展。由于軟件產業(yè)的戰(zhàn)略性、基礎性等特點，軟件產業(yè)的發(fā)展已經不僅僅是單純的企業(yè)行為，而是融入了濃厚的國家意志。展望下一輪的國際分工和國際競爭，圍繞與軟件相關的新技術、新產品及應用的競爭將會凸顯。發(fā)達國家為搶占未來發(fā)展先機，擴大競爭優(yōu)勢，不斷強化軟件產業(yè)的主導地位，力圖在下一輪國際產業(yè)分工中占據有利位置。一些發(fā)展中國家則將發(fā)展軟件產業(yè)視為躋身信息技術強國和實現(xiàn)國家騰飛的機遇，紛紛加大對軟件產業(yè)的支持力度，力爭在下一輪國際分工和和國際競爭中迎頭趕上。

    通過全球性的競爭與整合，軟件產業(yè)基本形成了國際間分工格局。美國掌握了的軟件技術，控制著軟件開發(fā)平臺和軟件工具，在全球軟件產業(yè)鏈中居于地位。日本、英國、法國、德國充分利用本國信息化的機遇，大力發(fā)展系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具軟件以及行業(yè)應用軟件，在某些系統(tǒng)軟件領域和軟件應用領域具有全球競爭優(yōu)勢。歐盟在通訊軟件、多媒體技術等若干重要領域也對美國的競爭優(yōu)勢形成了挑戰(zhàn)。在國家間圍繞軟件領域的競爭格局中，極力維持現(xiàn)有格局的一方和力圖打破現(xiàn)有格局的另一方，其競爭從來就沒有間斷過，而且呈現(xiàn)白熱化之勢。

    (二)國際競爭已經滲透到我國軟件市場的各個領域和各個角落

    經濟全球化的步伐加快，我國加入WTO，以及我國巨大的國內市場潛力，吸引了越來越多的軟件企業(yè)紛紛進入我國市場，我國軟件市場已經變成了國際競爭的市場，在軟件市場的各個領域，都被日益濃厚的國際競爭所籠罩。在系統(tǒng)軟件和支撐軟件市場，外國繼續(xù)保持壟斷地位；在以ERP為核心的企業(yè)應用軟件市場，外國企業(yè)正在開始從高端市場走向中低端市場，甚至微軟也開始介入這個市場；在行業(yè)應用軟件市場，外國企業(yè)也有不同程度的介入；在定制軟件服務市場，當我國還沒有突破歐美市場的時候，印度軟件企業(yè)已經直接我國拓展市場；在IT咨詢服務市場，高端的、全面的國際競爭已經持續(xù)了多年。我國軟件市場的國際競爭比我們想象的要大得多，領域要寬得多。

    (三)國內外軟件企業(yè)對技術、資金、人才、管理等諸要素的競爭也日趨激烈

    近年來，跨國公司對我國軟件領域掀起了新一輪投資熱潮，并且日益加快了本地化步伐，本地采購、本地研發(fā)、本地生產、本地銷售以及任用本地的技術與管理人員，以便淡化其原始國背景，獲得當?shù)卣?、社會團體和媒體的更多支持。跨國公司本地化戰(zhàn)略的實施，給一直將本地化作為固有核心競爭力的國內企業(yè)，帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)，圍繞技術、資金、人才、管理等諸要素的爭奪將日益激烈。

    首先，跨國公司挾大量資金進入中國市場，在研發(fā)投入上比本地企業(yè)充裕得多，而這恰恰是國內企業(yè)的劣勢。其次，跨國公司形成了成熟的管理經驗和管理體系，而國內企業(yè)大多數(shù)是在依靠以往的管理慣性進行管理，較之國外企業(yè)，管理水平和管理方法較落后。第三，跨國公司開展本土化業(yè)務，勢必需要大量本地人才，從而對國內企業(yè)的人才隊伍造成沖擊，引起人才流動。同時，國內人才有時會攜帶在國內企業(yè)工作時積累的研究成果，而國內法律法規(guī)對“競業(yè)限制”機制的要求并不完善，無法保護國內企業(yè)的利益。跨國公司對人才競爭的理念發(fā)生了變化，跨國公司對智力資本的爭奪正呈現(xiàn)出新的特點，從爭奪現(xiàn)成的人才發(fā)展為尋找人才的苗子。

    二、我國軟件產業(yè)國際化的三個瓶頸

    在加入世界貿易組織和信息技術協(xié)議后，國內軟件市場國際化進程不斷加快，我國軟件企業(yè)已直面發(fā)達國家和軟件新興工業(yè)化國家以及跨國公司的激烈競爭。近年來，我國軟件產業(yè)發(fā)展取得了很大成績，但與發(fā)達國家甚至一些發(fā)展中國家相比，與我國的巨大市場空間、經濟總量和國際地位相比，與國民經濟發(fā)展和信息化建設的要求相比，我國軟件產業(yè)發(fā)展尚存在一些關鍵的問題，主要表現(xiàn)在以下三個方面：

    1、缺少自主知識產權的關鍵技術與核心技術，沒有形成市場導向型的技術創(chuàng)新體制

    過去，我國在軟件研究與開發(fā)上投入長期嚴重不足，對自己原始創(chuàng)新能力信心不足，多注重跟蹤和模仿，無力從事軟件自主核心技術的研發(fā)，造成我國信息產業(yè)多年來建立在國外公司提供的技術平臺基礎之上，在操作系統(tǒng)、數(shù)據庫管理系統(tǒng)和關鍵應用軟件方面沒有形成完整、系統(tǒng)的自主版權軟件產品，國外軟件產品占據了2/3的國內市場，其中在系統(tǒng)軟件方面幾乎沒有我國自主版權軟件的立足之地，國產支撐軟件只是鳳毛麟角，應用軟件同樣面臨劇烈競爭。缺乏關鍵技術和核心技術的知識產權，導致我國在軟件產業(yè)領域受制于人，不僅使得大量利潤流入外國企業(yè)，影響我國在軟件產業(yè)的再發(fā)展能力，而且還嚴重威脅著我國的信息安全。

    2、處于全球軟件產業(yè)價值鏈下游，國際影響力較小

    從總量以及所占比例來看，2003年我國軟件銷售額1633億元人民幣，占全球軟件產業(yè)總額的2.64%，相當于美國的1/15，日本的1/4，占全球市場的份額雖然與周邊國家印度、韓國所占的份額相差不多，似乎差別不大，但是考慮到軟件產品質量、軟件出口等方面，我國與周邊國家以及愛爾蘭相比存在很大差距。2003年我國軟件出口20億美元，只是印度和愛爾蘭的1/7。我國軟件產業(yè)在全球市場中的地位以及與周邊國家以及其他國家的差距，與我國作為二十一世紀潛力的發(fā)展中國家的地位很不相稱。

    3、我國軟件企業(yè)組織結構呈現(xiàn)“小而散”的特點，沒有形成真正的大企業(yè)，無法帶動中小企業(yè)的發(fā)展

    在我國，由于資本市場發(fā)育不完善，再加上軟件企業(yè)的獨特性，如民營企業(yè)居多、產品的無形性、可供抵押和擔保的資產少、無形資產占凈資產的比例大、產品前期研發(fā)投入較大等，使得軟件企業(yè)在融資和通過資本市場實現(xiàn)企業(yè)之間的重組和結構優(yōu)化等方面存在許多障礙，不僅無法形成具有較強國際競爭力的、帶領產業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)，而且造成了“小而散”的“手工作坊式”產業(yè)分布狀態(tài)，在狹小的市場空間內重復競爭。

    三、我國軟件產業(yè)的突破口和重點

    我國軟件產業(yè)國際化進程是一個龐大而復雜的系統(tǒng)工程，非一朝一夕間所能完成，同時又不能簡單地全面突破，而要有所為有所不為，突出重點，抓住關鍵，實現(xiàn)突破。未來一段時間，推進軟件產業(yè)國際化的重點將放在以下幾個方面：

    1、大力發(fā)展基于合作研發(fā)的軟件外包。

    印度根據本國的具體情況，采取了“有限目標，重點突破”的軟件產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點發(fā)展軟件外包和加工出口，在國內市場狹窄、信息化水平不高、整體經濟比較落后的不利條件下，實現(xiàn)了軟件產業(yè)的跳躍式發(fā)展。同印度相比，我國在國內市場需求規(guī)模、國民經濟信息化程度、信息產業(yè)發(fā)展水平，特別是在綜合經濟和研發(fā)實力上存在明顯優(yōu)勢。全球軟件外包市場潛力巨大，目前已達1000億美元，我國不可能放棄這個市場。今后，我國發(fā)展軟件外包不僅要注重量的增長，更要追求層次的提高，一定要充分利用我國在軟件研發(fā)方面的實力，大力發(fā)展基于合作研發(fā)的軟件外包，在承接國外軟件外包中提高軟件企業(yè)的研發(fā)水平和技術創(chuàng)新能力。

    鼓勵國際知名企業(yè)與國內企業(yè)和機構在基于國際系統(tǒng)軟件標準平臺上展開廣泛的、高附加值應用層面的多元化合作，提高自身的技術水平，研發(fā)更完善的產品。鼓勵國際知名軟件企業(yè)國內企業(yè)合作建立研發(fā)基地，生產基于本地化的大型應用軟件產品。鼓勵跨國研發(fā)機構擴大本地分包業(yè)務量，加快軟件先進技術的本地化轉移，以合作研發(fā)帶動一大批國內企業(yè)進入國際市場，形成“借力合作研發(fā)，擴大外包市場，推動自主產品出口”的有特色的國際化道路。

    2、積極推動整機出口，帶動軟件特別是嵌入式軟件出口。

    我國擁有強大的電子信息產品整機制造能力，隨著全球制造業(yè)重心逐漸向我國轉移，優(yōu)勢將愈加明顯。應當充分發(fā)揮我國在整機生產和研發(fā)方面的優(yōu)勢，以此帶動芯片設計和嵌入式軟件的發(fā)展，大幅度提高整機系統(tǒng)的附加值，走出一條以整機出口帶動軟件出口和發(fā)展的新路子。

    我國信息產業(yè)的發(fā)展在初期時，硬件產品的生產和銷售是大大超過軟件產品的，這一方面帶來我國軟件產業(yè)發(fā)展實力的相對弱小，另一方面卻帶來我國軟件產業(yè)發(fā)展的機遇，即通過已有硬件產品的發(fā)展及出口態(tài)勢，帶動隨設備出口的嵌入式軟件出口。目前我國深圳、珠海等地區(qū)軟件出口額中相當大的一個部分就是嵌入式軟件出口，未來隨著我國信息產業(yè)的不斷發(fā)展，信息家電、數(shù)控機床、機電產品等領域的生產和出口將帶來更大的發(fā)展機遇。

    軟件的發(fā)展離不開整機的發(fā)展，目前我國制造業(yè)規(guī)模位居世界第四，有較雄厚的整機研發(fā)能力和生產能力，我國在2003年信息產業(yè)產值達到1.8萬億人民幣。整機生產中，芯片設計和嵌入式軟件的發(fā)展，將大幅度提高整機系統(tǒng)附加值。以整機帶動軟件，軟、硬件協(xié)同發(fā)展，通過整機出口，又帶動軟件特別是嵌入式軟件的出口，將走出一條以整機帶動軟件產業(yè)發(fā)展之路。

    確定以網絡計算機(NC)、第三代移動通訊設備、寬帶接入設備、數(shù)字視聽產品、機頂盒、掌上電腦為六個方面的整機系統(tǒng)為重點，帶動芯片設計、IC設計、嵌入式軟件以及所有現(xiàn)存軟件的微內核化的發(fā)展。

    3、重點扶持一批軟件出口骨干企業(yè)，打造“以大帶小，專業(yè)配套”的軟件出口鏈。

    我國軟件行業(yè)的問題是企業(yè)規(guī)模小，小作坊式的企業(yè)難以承擔完整的大訂單，與印度相比，印度軟件大公司規(guī)模經濟的優(yōu)勢在于它能夠地降低單位產品的成本，同時抗風險能力也大大增強。企業(yè)應主動聯(lián)合國內從事同類業(yè)務的企業(yè)，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，快速形成一定規(guī)模的開發(fā)能力，配合海外業(yè)務，內外互動，形成良性循環(huán)，做大海外市場。

    打造“以大帶小、專業(yè)配套”的軟件出口集團軍。圍繞對日本軟件出口，選擇出口骨干企業(yè)，提供其所需的定制服務，促其盡快擴大規(guī)模。圍繞對歐美軟件出口，鼓勵軟件企業(yè)與進入中國的跨國公司形成軟件外包鏈，促進軟件企業(yè)與跨國公司建立上下游合作關系，推薦軟件企業(yè)參加跨國公司供應商選拔，帶動企業(yè)提高軟件開發(fā)的管理能力和增大規(guī)模，為進入歐美市場積累實力，打通我國軟件出口到歐美市場的渠道。

    4、大力培養(yǎng)和吸引面向國際軟件市場的人才。

    在軟件產業(yè)獲得初步發(fā)展后，軟件產業(yè)國際化、軟件產品擴大出口以及軟件行業(yè)對外交流的增加是大勢所趨。我國軟件產業(yè)國際化進程的加快不僅要求在軟件人才在數(shù)量上滿足日益增加的需求，更迫切需要軟件人才質量的提高。

    要將引進面向國際市場的人才作為我國引進人才的重點領域，使我國成為軟件國際化人才的高地。在吸引海外留學人員回國發(fā)展的工作中，重點吸引一批的項目經理、系統(tǒng)分析師和軟件工程師。在人才培訓方面，要積極擴大國內軟件人才與國際軟件市場的聯(lián)系和交流，擴大面向出口的專業(yè)化二次培訓規(guī)模，重在加強項目經理和程序員的外語能力和過程管理能力，為軟件出口提供更廣泛的人才基礎。