上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司登陸香港資本市場(chǎng)的夢(mèng)想即將成真。本周一,先進(jìn)半導(dǎo)體(3355.HK)正式對(duì)外宣布招股,該公司計(jì)劃發(fā)售4.067億H股,籌資約6.547億港元,募資所得中的52%用以還債,其余用以提升產(chǎn)能。
根據(jù)招股書,先進(jìn)半導(dǎo)體每股發(fā)行價(jià)位于1.36~1.85港元區(qū)間。總計(jì)將發(fā)售的4.067億H股中,3.66億股將在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)售,余下部分在香港公開發(fā)售。
據(jù)了解,集資金額中,約2.715億港元將用作償還債務(wù),約2.481億港元用以增加8英寸晶圓產(chǎn)能,該公司擬將年產(chǎn)能由1.2萬件增至1.4萬件。該公司表示,今年的資本開支約為2.018億港元。
上海先進(jìn)半導(dǎo)體主要致力于為半導(dǎo)體公司提供芯片制造服務(wù),在模擬、功率和智能卡工藝領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。該公司是內(nèi)地的芯片制造公司之一,擁有一座月產(chǎn)4萬片5英寸芯片的工廠和一座月產(chǎn)3.5萬片6英寸芯片的工廠,其新建的生產(chǎn)8英寸芯片的工廠月產(chǎn)能可達(dá)3萬片。飛利浦和上海貝嶺均是其股東。
近來,雖然香港市場(chǎng)IPO一片繁榮,但集成電路(IC)產(chǎn)業(yè)卻并不景氣。自上市以來,國(guó)內(nèi)芯片廠商中芯國(guó)際的股價(jià)已下跌了43%,而另一家內(nèi)地芯片企業(yè)華潤(rùn)上華則干脆取消了上市計(jì)劃。顯然這也影響到了先進(jìn)半導(dǎo)體招股情況,有關(guān)券商人士表示,多家券商仍未接到客戶對(duì)先進(jìn)半導(dǎo)體的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。上海半導(dǎo)體定于4月7日在香港主板掛牌,高盛及中銀國(guó)際為其保薦人。